Комментарии в профиле клиента

Откройте нужный профиль во вкладке «Клиенты» и переключитесь на раздел «Комментарии»

Раздел «Комментарии»

В этом разделе хранятся все комментарии о клиенте, которые когда-либо были созданы о данном клиенте в разных местах системы — Профиль клиента, Визит, Онлайн-запись, Продажа товара

Комментарии показываются в виде списка. По каждому комментарию можно увидеть — когда он был создан или изменен, автор комментария, место в системе, где был введен комментарий

Создание комментария

Чтобы создать комментарий — введите его в поле «Добавить комментарий о клиенте» и нажмите на иконку «Стрелка». Добавленный комментарий отобразится в списке комментариев. Добавить комментарий к клиенту можно также из каталога клиентов, окна визита, окна продажи товара.
Важно: Не вводите персональные данные клиента, чтобы их не увидели сотрудники, которые заходят в систему под ролью «Специалист» и имеют ограниченные права

Изменение и удаление комментария

Комментарий можно изменить или удалить. Для этого нужно нажать на кнопку «Три точки» справа от комментария и выбрать соответствующее действие.

Избранные комментарии

Комментарий можно добавить в Избранное. Для этого нужно нажать на кнопку «Три точки» справа от комментария и выбрать «Добавить в Избранное».

Избранные комментарии  отмечаются звездочкой. В визите такое комментарии отображаются первыми в списке. Избранный комментарий можно исключить из Избранного также через кнопку «Три точки»

Фильтрация и поиск комментариев

Чтобы найти нужный комментарий можно использовать фильтр и поиск

Чтобы открыть фильтр, нажмите на кнопку «Фильтр». Фильтр задается по следующим параметрам:

1. Дата создания или изменения комментария — дата От или дата До или вместе)
2. Источник — в каком месте системы был введен или изменен комментарий — Профиль клиента, Визит, Онлайн-запись, Продажа товара. Можно выбрать один или несколько источников
3. Автор комментария

Для поиска комментария введите в «Поиск» релевантное слово или часть слова. Система «на лету» покажет вам список найденных комментариев