Профиль клиента

Профили клиентов расположены в разделе «Клиенты». Перейдите в раздел и откройте профиль, нажав на имя или фото в списке:

Профиль состоит из трех разделов: сам «Профиль», «Визиты», «Продажи», «Комментарии». Нажимайте на них, чтобы переключаться.

В профиле клиента вы можете посмотреть информацию по нему: контакты, имя, дату рождения. А также добавить комментарий и фото клиента.

Телефон – это обязательное поле, оно заполняется уже при создании профиля.

По желанию указываются: имя, дополнительный телефон, электронная почта, фамилия и отчество, дата рождения, пол клиента.

Если не указать имя клиента, то в этом поле будет подставлено «Клиент».

По умолчанию в профиле стоит галочка «Согласен на получение уведомлений». Если ее снять, клиенту не будут отправляться автоматические уведомления – например, напоминание о записи. Подробнее об уведомлениях смотрите здесь.

Фото клиента. Если вы хотите добавить фото, нажмите на иконку в левом верхнем углу. Требования к фото: размер не более 15 Мбайт, формат: jpeg, jpg, png, webp, heic, svg.

Комментарий. Вы можете указать предпочтения клиента или другую важную информацию по нему.

В профиле есть кнопка «+Создать». Нажмите на нее, чтобы создать визит или продажу товара с этим клиентом.

Обязательно сохраните внесенные изменения!

Чтобы удалить клиента, нажмите на значок корзины в правом нижнем углу. Если у клиента есть записи в любом статусе, то удалить его профиль нельзя!

Для просмотра визитов клиента откройте «Визиты» в его профиле — подробная инструкция по разделу здесь.

Для просмотра покупок клиента откройте «Продажи» — подробная инструкция здесь.

Для просмотра комментариев о клиенте откройте «Комментарии» — подробная инструкция здесь